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如何在 Excel 中对银行交易进行分类?

添加一名作者 最后修改时间:2022-08-26

假设您每个月都会收到银行交易,并希望根据每个项目的描述将交易分成不同的类别,以便您可以了解每个月更具体的成本明细。
如下图所示,您希望将 B 列中的描述转换为基于一些关键字的更简单、更容易的分类。 例如,如果单元格包含“麦当劳", 将费用归类为 "取出",如果单元格包含 "沃尔玛", 将费用归类为 "家庭费用"等,根据自己的需要。本教程提供了一个公式来帮助你完成它。

在 Excel 中使用公式对银行交易进行分类


在 Excel 中使用公式对银行交易进行分类

下面的公式可以帮助在 Excel 中对银行交易进行分类,请按如下操作。

1.首先,您需要创建两个包含关键字的帮助列 描述 列和相应的类别。 在这种情况下,辅助列位于 A29:B41 范围内。 看截图:

2. 选择原始表格最后一列旁边的空白单元格(本例中为单元格 F3),在其中输入以下公式并按 按Ctrl + 转移 + 输入 键以获得第一个结果。

=IFERROR(INDEX(B$30:B$41,MATCH(TRUE,ISNUMBER(SEARCH($A$30:$A$41,B3)),0)),"Other")

选择此结果单元格,拖动其 自动填充句柄 下来得到其余的结果。

:

1)在公式中 B $ 30:B $ 41 是包含您在步骤 1 中创建的指定类别的辅助列;
2) $ A $ 30:$ A $ 41 是帮助列包含“描述”列的关键字;
2) B3 是单元格 “描述” 您要开始对成本进行分类的列;
3) “其他” 公式中的意思是如果没有匹配的类别,公式将返回结果为“其他“。
请根据需要更改公式中的变量。

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