如何在 Excel 中对银行交易进行分类？
假设您每月都会收到银行交易记录，并希望根据每笔交易的描述将其归入不同类别，以便更清晰地了解每月各项支出的具体构成。
如下图所示，您希望将 B 列中的描述根据某些关键词转换为更简洁、更易理解的分类。例如，若单元格包含“Mc Donalds”，即可归类为“外卖”；若包含“Walmart”，则归类为“家庭费用”，依此类推——具体分类可按您的实际需求灵活自定义。本教程为您提供一个实用公式，轻松实现这一目标！
在 Excel 中使用公式对银行交易进行分类
以下公式可助您在 Excel 中轻松分类银行交易，请按以下步骤操作。
1. 首先，您需要创建两个辅助列，分别包含“Description”列中的关键词及其对应分类。本例中，辅助列位于 A29:B41 区域。参见下图：
2. 在原始表格中选中紧邻最后一列的空白单元格（本例中为 F3 单元格），输入以下公式，然后按下 Ctrl+Shift+Enter 组合键即可获取第一个结果。
=IFERROR(INDEX(B$30:B$41,MATCH(TRUE,ISNUMBER(SEARCH($A$30:$A$41,B3)),0)),"Other")
选中该结果单元格，向下拖动其自动填充柄即可获取其余结果。
备注：
1) 在公式中，B$30:B$41 是您在第 1 步中创建的、包含指定分类的辅助列；
2)$A$30:$A$41 是包含“Description”列关键词的辅助列；
2) B3 是您希望开始对支出进行分类的 “Description”列中的单元格；
3)“Other”在公式中表示：如果没有匹配的类别，公式将返回“Other”作为结果。
请根据需要调整公式中的变量。
借助 KUTOOLS AI 解锁 Excel 的神奇功能
- 智能执行：只需输入简单命令，即可执行单元格操作、分析数据并创建图表。
- 自定义公式：生成量身定制的公式，助您优化工作流程！
- VBA 编码：轻松编写并运行 VBA 代码。
- 公式解析：轻松掌握复杂公式，一目了然！
- 文本翻译：轻松打破电子表格中的语言障碍！
借助 AI 驱动的工具提升您的 Excel 能力。立即下载，体验前所未有的高效！
最佳办公效率工具
| 🤖 | KUTOOLS AI 助手：基于以下内容革新数据分析：智能执行 | 生成代码| 创建自定义公式 | 数据分析及生成图表| 调用 Kutools Functions…… |
| 热门功能：查找、高亮或标记重复项 | 删除空白行 | 合并列或单元格且不丢失数据 | 不使用公式的四舍五入…… | |
| 高级 LOOKUP：多条件 VLookup | 多值 VLookup | 跨多工作表 VLookup | 模糊查找…… | |
| 高级下拉列表：快速创建下拉列表 | 级联下拉列表 | 多选下拉列表…… | |
| 列管理器：添加指定数量的列|移动列|切换隐藏列的可见性状态|比较区域与列…… | |
| 特色功能：网格聚焦 | 设计视图 |增强编辑栏 | 工作簿和表管理器 | 资源库（自动文本）| 日期提取 | 汇总工作表 | 加密/解密单元格 | 按列表发送邮件 | 超级筛选 | 特殊筛选（筛选粗体单元格/斜体/删除线……） ...... | |
| 精选 15 工具集：12 文本工具（添加文本，删除特定字符，……）| 50+ 图表 类型（甘特图，……）| 40+ 实用公式（基于生日计算年龄，……）| 19 插入工具（插入二维码，从路径插入图片，……）| 12 转换工具（小写金额转大写，汇率转换，……）| 7 合并和拆分工具（高级合并行，分割单元格，……）|……更多 |
在您的首选语言中使用 Kutools – 支持英语、西班牙语、德语、法语、中文及 40+ 种其他语言！
使用 Kutools for Excel 大幅提升您的 Excel 技能，体验前所未有的高效。Kutools for Excel 提供 300 多项高级功能，助您提升生产力、节省时间。立即点击此处，获取您最需要的功能……
Office Tab 为 Office 带来标签式界面，让您的工作更轻松
- 在 Word、Excel、PowerPoint、Publisher、Access、Visio 和 Project 中启用标签式编辑和阅读。
- 在同一个窗口的新标签页中打开并创建多个文档，而非在新窗口中。
- 将您的工作效率提升 50%，每天减少数百次鼠标点击！
所有 Kutools 插件，一个安装程序
Kutools for Office 套件捆绑了适用于 Excel、Word、Outlook 和 PowerPoint 的插件以及 Office Tab Pro，非常适合需要跨多个 Office 应用高效协作的团队。
- 一体化套件— Excel、Word、Outlook 和 PowerPoint 插件 + Office Tab Pro
- 一个安装程序，一个许可证— 几分钟内完成设置（支持 MSI）
- 协同效果更佳— 在多个 Office 应用中实现高效协同
- 30 天全功能试用— 无需注册，无需信用卡
- 超值之选— 比单独购买插件更省钱