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如何在Excel数据透视表中按财政年度分组?

Author: Kelly Last Modified: 2025-07-31

例如,在您的公司/组织中,财政年度从7月开始,现在您想创建一个数据透视表,并在其内按财政年度对日期进行分组,该如何操作呢?此解决方案可能会简化您的工作。

在Excel数据透视表中按财政年度分组


在Excel数据透视表中按财政年度分组

假设有一张如下截图所示的表格。我将以该表格为例,在Excel中轻松创建一个数据透视表,并按财政年度对日期进行分组。

a screenshot of the source data

1. 在源数据旁边,插入一个新列,输入“ 财政年度”作为列名,然后在新列的第一个单元格中输入公式 =YEAR(A2)+(MONTH(A2)>=7),最后向下拖动自动填充柄以填充整个列。请参见截图:

a screenshot of using formula to calculate the fiscal year based on a given date

备注:在公式 =YEAR(A2)+(MONTH(A2)>=7) 中,A2 是日期列中的第一个日期,7 表示财政年度从7月开始。您可以根据需要更改它们。

2. 选择新的源数据,然后单击 插入 > 数据透视表

3. 在 创建数据透视表 对话框中,请选择放置数据透视表的目标区域,然后单击 确定 按钮。请参见截图:

a screenshot of selecting a location to place the PivotTable

4. 现在,在数据透视表字段窗格中,请将 财政年度 字段拖放到 行 部分,然后根据需要将其他字段拖放到适当的区域。请参见截图:

a screenshot of dragging fields to proper sections

现在您会看到已创建的数据透视表,并且日期已按财政年度分组。请参见截图:

a screenshot showing the created PivotTable grouped by the fiscal year


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