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如何在 Excel 中制作月度预算模板?

Author: Kelly Last Modified: 2025-05-07

公司通常会制定预算,作为未来几年赚钱和花钱的计划。对于家庭或个人来说,我们也可以为存钱或减少家庭赤字制定预算。在本文中,我将向您展示如何从 Office.com 下载预算模板到 Excel 中,以及如何在 Excel 中制作或自定义个人预算模板。


在 Excel 中自定义月度预算模板

尽管有许多预算模板可供下载,但您可能仍想根据自己的需求制作一个自定义的月度预算模板。以下步骤将引导您完成在 Excel 中自定义月度预算模板的过程。

步骤 1:准备一个表格,并输入其行标题和列标题,如下图所示:

Prepare a table with budget data

步骤 2:将您的收入和支出预算数据输入表格中,并计算每个月和每个项目的总收入:

(1)计算每月总收入:在单元格 B7 中输入 =SUM(B4:B6),然后拖动填充柄将此公式应用到区域 C7:M7。

(2)计算每个项目的总收入:在单元格 N4 中输入 =SUM(B4:M4),然后拖动填充柄将此公式应用到区域 N5:N6。

(3)计算预算年度的总收入:在单元格 N7 中输入 =IF(SUM(N4:N6)=SUM(B7:M7), SUM(N4:N6), FALSE),然后按 Enter 键。

alculate the total incomes of every month and every item with formulas

步骤 3:计算每个月和每个项目的总支出。

(1)计算每个月的总支出:在单元格 B16 中输入 =SUM(B10:B15),并拖动填充柄将此公式应用到区域 C16:M16。

(2)计算每个项目的总支出:在单元格 N10 中输入 =SUM(B10:M10),并拖动填充柄将此公式应用到区域 N11:N15。

(3)计算预算年度的总支出:在单元格 N16 中输入 =IF(SUM(B16:M16)=SUM(N10:N15), SUM(N10:N15), FALSE),然后按 Enter 键。

Calculate the total expense of every month and every items with formulas

步骤 4:计算本预算年度的赤字或盈余:在单元格 B18 中输入 =B7-B16,并拖动填充柄将此公式应用到区域 C18:N18。

Calculate the deficit or surplus in this budget year with a formula

步骤 5:为本预算年度的收入制作饼图。

(1)选择区域 A4:A6,然后按住 Ctrl 键并选择区域 N4:N6。

(2)点击“插入 ”选项卡上的饼图按钮(或在 Excel 2013 中的“插入饼图和圆环图”按钮),然后从下拉列表中指定一个饼图。

 Insert Pie and Doughnut Chart from Insert tab

步骤 6:格式化新添加的饼图。

(1)右键单击饼图并从右键菜单中选择“添加数据标签”,为饼图添加标签。

select the Add Data Labels from the right clicking menu

(2)通过点击布局 > 图表标题 > 图表上方(在 Excel 2007/2010 中;在 Excel 2013 中,图表标题会自动添加),然后输入一个图表标题,例如“预算中的收入”。

步骤 7:为本预算年度的支出添加一个饼图。

请选择 A10:A15,然后按 Ctrl 键并选择 N10:N15;然后按照我们在步骤 5-(2) 和步骤 6 中介绍的相同方法操作。

步骤 8:在 Excel 2013 中,点击文件 > 保存 > 计算机 > 浏览,或者在 Excel 2007 和 2010 中点击文件 / Office 按钮 > 保存,将当前工作簿另存为模板。

步骤 9:在弹出的“另存为”对话框中,在“文件名 ”框中输入模板名称,点击“保存类型”框并从下拉列表中指定 Excel 模板 (*.xltx),最后点击“保存 ”按钮。

save the workbook as Excel Template format

现在,当前工作簿已保存为您的个人模板。

在 Excel 中轻松创建指定日期范围内的月历

Kutools for Excel 的 永久日历 工具可以帮助用户在新工作簿中创建月历,并将每个月的日历布局在一个新的工作表中,如下图所示。


perpetual calendar by kutools

从 Office.com 下载月度预算模板

在打开的工作簿中,点击 文件 > 新建,输入搜索条件“预算”并按 Enter 键,然后点击选择其中一个预算模板,最后点击“创建”按钮(或“下载”按钮)。

type Budget and select one of budget templates


将自定义的月度预算表保存为自动图文集条目,以便一键轻松重复使用

enable AutoText feature of kutools

除了另存为模板外,Kutools for Excel 的自动图文集工具还支持 Excel 用户将自定义的预算表保存为自动图文集条目,该条目将保留您在表格中设置的所有单元格格式和公式。您可以随时在任何工作簿中一键重复使用该自动图文集条目。

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1. 自定义月度预算表后(如何创建钟形曲线图?),请通过点击激活自动图文集窗格: Kutools > 导航 > 自动图文集 按钮 autotext icon 位于导航窗格的最左侧。见左图:

2. 选择月度预算表,并点击 添加 按钮 add button 在自动图文集窗格中。见截图:

Select the monthly budget table and add it to auto text

3. 在打开的新自动图文集对话框中,为此新的自动图文集条目命名,并指定保存该自动图文集条目的组,然后点击添加按钮。

give this new AutoText a name

至此,您已经将自定义的月度预算表保存为自动图文集条目了。从现在开始,您可以随时在任何工作簿中一键重复使用这个自定义的月度预算表。

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